Neuvěřitelný příběh klauna zvaného Chocolat, prvního umělce tmavé pleti na francouzské scéně. Nevídané duo, které vytvořil s Footitem, dosahovalo v Paříži období Belle Époque skvělých úspěchů. Dokud ovšem jejich přátelství a kariéru Chocolat neukončily sláva, snadno vydělané peníze, hazardní hry a diskriminace. Snímek sleduje životní osudy tohoto mimořádného umělce.